テンプレート（空欄）
商談メモ
商談情報
- 日時:
- 顧客（社名 / 担当者）:
- 自社担当:
- 商談フェーズ: （初回 / 提案 / クロージング）
ヒアリング（BANT）
- 課題・ニーズ（Need）:
- 予算（Budget）:
- 決裁者・プロセス（Authority）:
- 導入時期（Timeline）:
提案・反応
- 提案内容:
- 相手の反応・懸念:
ネクストアクション
担当 | ネクストアクション | 期限 |
|---|---|---|
○○ | __月__日 | |
○○ | __月__日 |
次回
- 日時:
- 目的:
記入例
実際に埋めるとこうなります。コピーして自分用に書き換えてください。
記入例
商談メモ：株式会社サンプル
商談情報
- •日時：2026/06/02 14:00〜15:00
- •顧客：株式会社サンプル / 情シス 田中様
- •自社担当：佐藤
- •商談フェーズ：初回ヒアリング
ヒアリング（BANT）
- •課題：情報共有が散在し検索性が低い
- •予算：月5万円程度まで
- •決裁：部長承認、田中様が推進
- •導入時期：次の四半期（7〜9月）
提案・反応
- •30名プラン＋AI検索のデモを実施
- •AI検索に好感触。セキュリティ資料を求められた
ネクストアクション
- •セキュリティ資料を送付 ／ 佐藤 ／ 6/05
- •見積もりを作成 ／ 佐藤 ／ 6/06
次回
- •日時：6/12 15:00〜
- •目的：部長同席でのデモと見積もり提示
うまく書く、3つのコツ
BANT を埋める意識で聞く
予算・決裁者・ニーズ・導入時期。この4つが揃うと、案件の確度と次の一手が明確になります。
相手の言葉をそのまま残す
「検索性が低い」など顧客の表現を残すと、提案書やフォローでそのまま刺さる言葉として使えます。
ネクストアクションに担当と期限を
商談は次の一手で決まります。誰がいつまでにを書けば、フォロー漏れがなくなります。
なぜ、Memolなのか
書いたメモは、AIに聞くだけ
「あの内容どこだっけ？」と聞けば、Memolが全メモから探して答えます。フォルダを掘る必要はありません。
そのままチームに共有
書いたそばからメンバーが閲覧でき、「あれ、どうなった？」の確認の往復が消えます。
毎回ゼロから作らない
このテンプレを開いて埋めるだけ。本文で「/」を打てば表や見出しも一瞬で挿入できます。